前作で登場したヒロイン2人に加え、顧問の先生も交えたオリジナルNTRストーリー

本編60ページに加え、おまけイラスト集や夏コミの会場限定本『アオハルトラレ 爆乳女教師尾奈ほなみ編』もついている。

登場人物
奥寺：本作の主人公。
漫研部長の穏やかな少年。喜多見と吾妻に振り回されながらも、漫研での女の子たちに囲まれた青春の日々を楽しんでいる。夏のマンケットへの参加を目指して漫画原稿に取り組んでいる。

喜多見リナ：金髪、爆乳のギャル。
親友の吾妻と一緒に、奥寺を巻き込んで漫研を立ち上げた。漫画は読む専門。
ひそかに奥寺に想いを寄せている。

吾妻ユリ：黒髪、爆乳のギャル2。
親友の喜多見が、奥寺と一緒に漫研を立ち上げるのを手伝う。
漫画にはあまり興味がないが、漫画ビジネスに関心が強い。
奥寺と喜多見の恋を、からかいつつも応援している。

尾奈ほなみ：漫研顧問の超爆乳先生。
押しに弱い性格で、喜多見と吾妻によって無理やり顧問にされる。
面倒見がよく、男女ともに生徒からの人気は高い。

謎の男：何も語らない謎の中年男性。
奥寺たちの「アオハル」に対して敵意を見せ、静かにその中に侵食していく。
喜多見、吾妻、尾奈先生をまとめて自分の恋人にした。